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传统银行触网实验逐鹿直销银行 打破区域运营天花板

 

直销银行,互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式。这一经营模式下,银行业务拓展打破了时间、地域、网点等限制,客户可以通过网站、手机等远程渠道获取银行产品和服务。

在互联网浪潮席卷金融之际,国内银行也开启了自己的“直销银行”之旅。民生银行、江苏银行、包商银行纷纷上线客户端,业务做得风生水起,民生银行直销银行的客户数甚至已经突破100万。

在传统业务遭遇诸多瓶颈之时,各家银行的直销银行业务创新正暗流涌动。

8月底民生银行直销银行客户首次突破百万,而这仅仅用了180天。记者获悉,多家银行多种创新性互联网产品有望近期集中亮相,如基于银行承兑票据、P2P、保理业务等理财产品都有望在各大直销银行平台上线。此外,如何提高用户粘性,利用大数据平台提供更丰富的金融产品也成为各家中小银行研究的重点方向。

截至目前,已有包括民生银行、北京银行、兴业银行、上海银行、南京银行、包商银行、江苏银行等推出直销银行业务,在银行传统业务遭遇互联网金融挑战之时,直销银行正成为中小银行乃至大型银行应对之策。

直销银行浪潮背后更多是中小银行的盛宴。其背后逻辑是通过互联网平台入口的构建,突破地域限制,利用大数据进行相关的金融产品开发。不过受制于多种政策,真正基于大数据分析的贷款类产品仍未推出,仍待监管的破冰。

生正逢时 打破区域运营天花板

伴随着互联网崛起,直销银行迅速扩容。在民生银行、北京银行、兴业银行等率先试水之后,多家银行争相效仿,城商行如华润银行、包商银行、南京银行等纷纷涉足该业务

2013年年中,一场“钱荒”风波成就了余额宝,同时也刺激了传统银行业加速创新。

在欧美盛行的直销银行模式进入国内视野。荷兰的ING Direct直销银行系统,借助互联网线上服务成功扩展了北美市场,表现出良好的成长性。随着中国移动互联网产业迅速崛起,直销银行的未来前景为业内所看好。

北京银行由于与ING的战略合作关系,其最早提出了创办直销银行的思路。当年9月便上线了直销银行系统。

直销银行是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式,这一经营模式下,银行业务拓展打破了时间、地域、网点等限制,客户可以通过网站、手机等远程渠道获取银行产品和服务,直销银行具有机构少、人员精、成本低等显著特点,因此能够提供更便捷、产品收益率更高的金融服务。

在中国,直销银行仍为新生事物,但伴随着互联网崛起,直销银行迅速兴起扩容。

在民生银行、北京银行、兴业银行等率先试水之后,多家银行争相效仿,城商行如华润银行、包商银行、南京银行等纷纷涉足该业务。

国有大行也不甘寂寞。工商银行董事长姜建清在2014年上半年业绩发布会上透露,工行在原有的建设电商平台“融e购”的基础上,还将在年内推出直销银行平台和即时通信平台,此外还将在推出O2O体系。

2013年是移动互联网的转折之年,这被视为直销银行潮起的一大推动力。

“2013年互联网终端入口从PC端走向移动终端,客户行为模式发生根本变化,客户需求也在改变,生活方式和社交方式的改变,成为一个重量级的刚需问题,因此金融机构必须改变。”江苏银行电子银行部副总经理蒋建明表示,江苏银行正是看中了这点,迅速成立自身的直销银行团队。

“直销银行最大特点就是突破地域限制,而这也是中小银行意图所在。”一家城商行相关人士表示。

一般而言,拥有上亿客户的四大行与拥有百万客户的小银行的差别,很大程度上取决于网点的多寡。而直销银行的出现或将改变这一格局。

从现有直销银行的开户流程看,获取更多其他银行的客户资源是中小银行最直接的诉求。

目前开办直销银行账户,只要是有任意银行的借记卡均可申请,不管是四大行还是城商行的借记卡均可以申办,并且不论开户地在何处。

进入直销银行页面后,申请注册,须填写本人姓名以及联系方式,生成一张网络虚拟银行卡,本质就是一个电子账户;其后便是绑卡环节,就是需要有一张已开办的银行卡,和电子银行卡卡号进行绑定。

然后可以将绑定银行卡的资金划入至直销银行电子账户中,购买相应的理财产品。

“这也是互联网精神的一种体现,即突破地域限制,获取更多便捷服务。”一家城商行服务人员表示。

潜力可期 半年积累百万客户

中国市场已具备发展直销银行业务的条件,智能手机的使用非常普遍,社交媒体已成为沟通交流的重要方式。以民生银行为例,截至8月末,其直销银行客户数已突破100万

直销银行在中国潜力已有显现。来自民生银行的相关数据显示,截至8月末,该行直销银行客户数突破100万,金融资产破180亿,如意宝累计购买量超过1100亿,定活产宝产品一期迅速售罄,民生金强势推出。

“半年时间客户数突破100万,民生银行对于移动互联网时代来临,行动迅速,稳准狠。半年100万很成功,因为普通网点很难做得到,是否成功还需要检验,但是对于整个行业有推动。”江苏银行相关人士在接受上证报记者采访时如此评价,江苏银行直销银行已于今年8月初上线。

北京银行副行长魏德勇近日在中国银行家(陆家嘴)高峰论坛暨2014中国商业银行竞争力评价报告发布会上说,中国市场已具备发展直销银行业务的条件,智能手机的使用非常普遍,社交媒体已成为沟通交流的重要方式,因此银行需要进一步提升其服务和产品。

魏德勇大部分职业生涯在ING度过,ING在业内被认为是网上银行的先驱,并拥有全球最大的直销银行,因此魏德勇一直是直销银行和网络银行的拥趸。

不过,与欧美完全线上模式不同,中国直销银行模式仍有差异。民生银行采取了纯线上模式,而北京银行则是线上线下相结合的模式。

据北京银行相关负责人此前介绍,线上渠道由互联网综合营销平台(自建与合作模式兼备)、网上银行、手机银行等多种电子化服务渠道构成;线下渠道采用全新理念建设便民“直销门店”,其中布放远程签约机、存取款机、缴费终端等自助设备以及网上银行、手机银行、电话银行等自助操作渠道。

江苏银行也针对线下进行了诸多安排,推广直销银行。江苏银行创建了两个APP,容易付和社区帮,帮助直销银行客户在线下区域范围内进行了直销银行的应用体验,如支付缴费等。

未来动向 重构重量级产品

“我们正在研究贷款类产品。”民生银行相关人士告诉记者。民生直销银行围绕存、贷、汇等基础金融服务,已陆续推出了如意宝、民生金、定活宝等产品

“在平台搭建完毕后,直销银行在中国的发展已进入第二个阶段。”江苏银行电子银行部副总蒋建明表示,从2013年下半年落地到8月,各家上线直销银行的银行都基本完成了基础性工作,即平台搭建,现在已经朝着开发重量级产品方向发展。

目前上线的诸多直销银行产品近似,储蓄定活类产品、货币市场基金和转账汇款为基本配置。

“从目前来看银行系的货币市场基金都做得不错,已有整体超过余额宝的趋势。”一家电子银行部相关人员表示。

不过,雷同的产品分布仅仅是各家银行布局的初级阶段。多家银行都在筹划更多特色的业务。

“我们正在研究贷款类产品。”民生银行相关人士告诉记者。民生直销银行围绕存、贷、汇等基础金融服务,已陆续推出了如意宝、民生金、定活宝等产品。

其他银行对于未来直销银行平台之上的互联网产品设想也颇为丰富。

南京银行电子银行部副总陈瞰表示,从目前实践看,除余额宝外,金银猫公司的票据类产品做得不错,未来南京银行也将上线票据类产品,而银票类产品将成为主流。

银票理财产品就是将企业未到期的银行承兑汇票,做成理财产品形态,帮助企业客户融资,同时丰富投资者投资品种。

“银行是最有能力作票据理财的主体,因为其背后有一套标准化流程的流水线来监控整个环节。”一业内人士表示,未来南京银行在自身有特色的债券等业务上进行产品创新或是更大的看点。

P2P产品也是各家银行争夺的重点。 兴业银行电子银行部总经理杨忠表示,公司已深入对于P2P业务进行了调研,近期有望推出P2P产品。据内部人士透露,其收益率低于市场上的草根P2P产品,但安全性较高,估计收益率在6%以上。此前包商银行直销银行小马BANK也推出了类似产品。不仅如此,江苏银行等也在筹划类似产品。“目前监管层对于P2P的监管思路清晰,江苏银行正在研究P2P和P2B类的多种产品。”蒋建明表示。

“保理业务也是银行关注的亮点,这块也是银行业的传统强项。”投储在线创始人周少华表示,保理业务是对于应收账款的运作,因此是有真实贸易背景的,相对而言风险可控。

“银行业可以代售一些权益性产品,资产管理计划等。”一相关人士透露。

“关键是有优质资产,或者可以盘活资产。”陈瞰表示,目前不仅是直销银行,多家大型电商理财平台也在寻觅优质资产,以产品化的方式向投资者销售。

技术积累 用大数据带来更好体验

直销银行运营未来更多的是基于有客户粘性平台的构建和大数据分析。一家城商行产品开发人士表示,各家直销银行都希望能够满足客户的各方面要求,把电商资源嫁接进来,打造自身功能,叠加社交功能,才会带来更好的客户体验

互联网金融时代到来,其特点是争夺互联网入口,来提供金融服务。而争夺互联网金融入口,直销银行普遍模式是对接点电商或者构建自身的超级平台,提供相关业务。

四大行如建行、工行,自建了网上商城——善融商城、融E购,因此可以借助商城的大数据来进行对于客户分类以及信贷业务。而中小银行则通过自建直销银行平台来吸引客户,形成自身的大数据分析系统,在此基础上,将直销银行平台与专业电商对接。

“我们已经和一家大型旅游电商进行了深入探讨,将利用最专业的垂直电商数据流与直销银行产品对接。”一家城商行高管透露。

此外,围绕直销银行建立自身的互联网超级金融平台也是多家银行的战略选择。

“互联网金融最重要的东西就是平台,缴费、理财、消费甚至积分等都能打通使用,缺少这个就会发现生活都有困难,这就是平台的价值。”一家城商行产品开发人士表示,各家直销银行都希望能够满足客户的各方面要求,把电商资源嫁接进来,打造自身功能,叠加社交功能,才会带来更好的客户体验。

“我们逐步在使用大数据,这需要和外部联合使用,进行联合开发实施应用。大数据要利用客户技术营销,但要迈出这一步,要有很多坎要过。”一家城商行人士表示。

上海银行直销银行相关人员透露,公司拟将“上行快线”打造成一个容纳各种理财产品以及各种金融功能的金融超级平台,同时和各种生活运用深度结合。

监管思考 更多法律规范待明晰

目前,客户通过直销银行购买的理财产品是有限制的。通过没有经过临柜开户和风险测试的客户仅能购买简单的一些存款、货币基金等类型的互联网金融产品。而银行强项理财产品尚需强实名制认定才可以购买

“监管层年初曾对此有个征求意见稿,但是尚未正式发文,不过各家银行都按照文件精神进行了产品设置。”陈瞰表示。

央行《关于规范银行业金融机构开立个人人民币电子账户的通知》(讨论稿)(下称《通知》)已于3月14日下发到各银行。

银行有5万起点的理财产品必须临柜开户并经过风险分级后才可以购买,而其他机构特别是互联网金融企业不用考虑此等问题,因此,政策制定如何权衡风险与便利,仍是难点。

但也有观点认为,互联网做的就是基层拥护,如果理财产品5万起售,这是服务中高端人士,而互联网金融的长尾理论服务八成基层投资者就好。

在直销银行设立潮起之时,对于银行的直销银行能否独立于银行主体成为单独的子公司,仍无定论。

不过,8月12日,北京银行发布董事会决议公告,宣布该行董事会已通过《关于设立法人直销银行的议案》,同意设立法人直销银行,并授权高级管理层办理相关具体手续。这是目前为止首个正式宣布按照独立法人机构设立的直销银行。

业内分析人士表示,将直销银行从零售条线中剥离出来,以独立法人形式运营,将极大地突破北京银行作为城市商业银行的地域性限制,实现零售客户的快速增长。

此前民生银行也明确表示,只要监管允许,民生直销银行将随时准备分拆独立,目前民生银行直销银行仍为电子银行下设二级部门。

不过北京银行能否拿到相关金融牌照,还需要获得监管部门批准。

“主要是之前的法规在直销银行领域是空白。”相关人士称,“单独成立子公司如何定性,到底算是支付业务,理财业务,还是贷款业务等等,很难定性,因此尚无法确定应归属哪个条口进行监管。特别是互联网金融带来的混业风暴,一个产品或一家机构发行的产品,横跨一行三会,如何监管需要细致考虑。”

尽管部分银行直销银行“独立”心切,但有分析认为,目前的发展状况看,尚不足以支撑直销银行单独成立子公司,业务量普遍处于起步阶段尚难支撑起起初的运作。

目前,作为公司战略转型的平台,多半直销银行运营是通过多部门协作完成。比如,开发产品需要有电子银行部、零售部、合规部、风险管理部等共同配合。若此类成本全由直销银行自己承担,想要盈利并不容易。

“我们的征信系统与欧美不可比拟,现在给我们独立牌照,真有自信做起来么?”一银行人士对独立运营仍存顾虑。

来源:上海证券报  作者:孙忠 周鹏峰